两个至上App
全球领先的雾化科技媒体和智库
下载App
App内打开
中文站
中文站
英文站 - English
西语站 - Spanish
俄罗斯站 - русский язык
下载APP
扫码下载
两个至上APP

局势动荡的2022年,KT&G能否弯道超车?——KT&G与四大烟草公司的加热不燃烧之争

2022-12-08
吕娜
2022-12-08 · 两个至上
2022年,KT&G的加热烟草产品或许在韩国市场占有率能稳坐第一,但全球市场占有率的具体情况如何?距离2022年结束还有不到一个月的时间,让我们拭目以待。

【两个至上特稿】新型烟草已成为海外各大烟草巨头的一个重要发展方向,国际四大烟草公司已将主要研发投入和战略重心转移到新型烟草领域。

 

KT&G将新型烟草产品视为其追赶四大烟草的重要战略产品。

 

表1:KT&G与四大烟草公司的部分产品品牌

局势动荡的2022年,KT&G能否弯道超车?——KT&G与四大烟草公司的加热不燃烧之争
图源:两个至上制图。

 

 

加热不燃烧产品:全球市场PMI稳居霸主,韩国市场KT&G略胜一筹

 

加热不燃烧产品的市场增长最为迅猛,但竞争非常激烈,除四大跨国烟草公司外,韩国本土KT&G也陆续推出新产品。

 

继菲莫国际lQOS之后,英美烟草的Glo、日本烟草的Ploom Tech、帝国烟草的Pulze、韩国KT&G公司的Lil等产品纷纷加入市场竞争中,大有从传统卷烟的混战过渡到加热不燃烧产品的势头。

 

1、KT&G:HNB是其核心增长动力,韩国市场第一

 

KT&G从2017年涉足电子烟和加热不燃烧烟草业务,是韩国最大的烟草公司。

 

局势动荡的2022年,KT&G能否弯道超车?——KT&G与四大烟草公司的加热不燃烧之争

图片来源:KT&G官网

 

2022年1月,KT&G 旗下加热不燃烧产品Lil Solid 2.0及其 Fiit 加热烟草棒继续进行全球扩张,在中亚和东南欧推出新产品。这次扩张借与菲莫国际的合作,强势入局了四个欧亚国家。

 

9月7日,KT&G与高尔夫装备品牌“Volvik”合作推出限量版加热不燃烧产品“Reel Hybrid 2.0 Volvik Edition Round 2”。

 

11月16日,KT&G推出最新的加热不燃烧烟草设备 lil Aible。该产品最大限度地提高了消费者的便利性和产品的差异性。

 

KT&G的NGP业务部门负责人Lim Wang-seop在11月lil Aible新品发布会上曾自信表示,加热烟草产品是KT&G核心增长动力,lille hybrid占据了80%以上。今年第一季度韩国加热烟草市场占有率排名第一。直到2022年底守住第一的位置不会有任何问题。

 

局势动荡的2022年,KT&G能否弯道超车?——KT&G与四大烟草公司的加热不燃烧之争

图片来源:烟草在线

 

在自家本土的战场上,KT&G似乎更了解韩国人的喜好,根据韩国潮流趋势推出新产品,并计划通过新产品巩固其韩国市场占有率第一的位置。

 

在全球市场上,KT&G凭借持续的自主研发实现产品差异化,并以此为基础积极寻求与PMI的合作,通过产品互补,更好地满足消费者需求,来加快KT&G产品海外扩张的速度。

 

2、菲莫国际:全球HNB霸主地位,韩国市场第二

 

PMI最出名的电子烟产品离不开其加热不燃烧IQOS产品,但其在韩国市场新品推出频次却不高,无法跟上2022年KT&G在韩国NHB新品推出的速度。

 

2017年6月,菲莫国际在韩国推出IQOS电子烟产品,迅速打开了韩国电子烟市场的大门,PMI第一年就售出了约 200万台。当年以80%的市场份额抢占了韩国市场。

 

2022年10月25日,据PMI上次推出新品已时隔3年,PMI旗下韩国公司推出了“IQOS Illuma” 系列新品。与以往产品不同,这次新品的主要特点包括:无需清洁,不会在卷烟装置中留下任何残留物,无需按下按钮即可自动加热卷烟。它被理解为现有模型的升级版本,而不是全新的产品。

 

此时的韩国市场上的电子烟不再只有IQOS产品,除了KT&G几个系列的新品,BAT的Glo系列产品也加入了韩国战局。

 

根据韩国市场研究相关数据,2022年一季度KT&G的Lil产品占韩国市场的45%、PMI的IQOS产品占韩国市场的43%、BAT的Glo产品占韩国市场的11%。KT&G作为韩国烟草的巨头,在打败PMI的同时,也干掉了BAT。

 

PMI虽然从早年的80%市场份额极速下降到43%,但也只比KT&G少2个百分点。PMI在韩国IQOS产品仍然占据较高地位。

 

PMI为扩大非燃烧产品的生产,对韩国庆尚南道的梁山工厂投资超过3000亿韩元,用于生产在韩国销售的所有非燃烧产品,只有少部分产品销往国外,由此可见,PMI对韩国加热不燃烧市场的重视。

 

在全球的加热不燃烧市场上,PMI仍具有无法撼动的地位,其加热不燃烧IQOS产品已覆盖71个国家和地区,使用者达2120万,同比增长20%。其中,有1530万使用者由原来的使用传统烟草习惯转变为使用IQOS,并成功戒掉传统烟草产品。

 

PMI的目标是到 2025 年至少一半的净销售额来自非燃烧产品。

 

3、英美烟草:韩国工厂为核心出口基地,韩国市场第三

 

韩国是英美烟草的glo产品的主要市场。英美烟草在韩国不可燃烟草市场的份额已从2017年的6.04%增长到2022年6月的12%左右。相比2022年第一季度的11%,上升了1个百分点。

 

2018年,英美烟草推出升级的加热不燃烧烟草产品Glo系列2,以及专为Glo装置设计的香味醇厚的烟草棒Neo。

 

2019年,英美烟草在韩国国内的市场上推出新的glo-pro加热不燃烧产品,以满足韩国成年消费者对此类产品的需求。同年9月又在韩国推出混合电子烟新品glo sens。

 

后续几年间,英美烟草在韩国相继推出了十余种glo系列产品。英美烟草已在韩国投资超过4.88亿美元,其中包括位于首尔以南440公里的泗川市的一家工厂,该工厂自2018年以来一直是英美烟草公司的核心出口基地。

 

另外,其位于韩国泗川工厂主要是支持glo的销售增长,使韩国成为英美烟草在亚洲的重要出口枢纽,引领全球和当地的卷烟及加热不燃烧市场。

 

此外,glo系列产品也是英美烟草能够迅速在全球扩张的重要品牌。在全球市场上,2022年5月,英美烟草在塞浦路斯推出glo hyper+加热烟草产品。7月,又在日本推出最新的加热不燃烧产品glo hyper X2。

 

目前,英美烟草的产品已遍布世界180多个国家和地区。glo产品在全球16个市场上有售,Epen3产品在法国和新西兰等新市场推出后也表现良好。

 

4、日本烟草:受外来产品冲击,本土市场份额不到10%

 

2019年7月,日本烟草韩国公司宣布在推出加热不燃烧产品Ploom Tech,是全球首款利用混合技术的蒸汽产品,但是Ploom Tech的差能问题拖延了其占领韩国市场的速度。

 

另外,日本烟草比较看中自家本土市场,传统烟草和新型烟草总体占据了60%的日本烟草市场份额。日本烟草把握本地消费者需求,推出低温、高温两种电子烟产品,不断巩固其在本士市场的地位。

 

Ploom S系列作为日本烟草的新产品,推出了普通型和凉烟型烟弹,口味较少。产品为环状式加热,温度向烟具扩散,热量利用率低是环状式加热的主要缺点。由于设备加热温度低,普通型的产品味道不够浓郁,凉烟型采用清凉配方有一定的击喉感。

 

但是,随着IQOS产品和glo产品在日本市场的扩大,日本烟草的Ploom系列产品在日本本土占比已不到10%的市场份额。

 

在全球市场上,2020年10月,日本烟草将爱尔兰工厂制造业务迁移到波兰。2021年8月,日本烟草豪掷30亿美元收购两家东南亚卷烟制造商,试图扩大其在新兴市场的份额,以多样化业务缓解日本本土市场销量萎缩。

 

5、帝国烟草:主打欧洲市场,传统和新型烟草发展并重

 

帝国烟草的产品主要集中在美国、德国、英国、澳大利亚和西班牙市场上,这些市场的可燃烟草产品收入占其全部可燃烟草产品收入的72%。

 

2019年,帝国烟草的Pulze产品在日本推出,Pulze有高温和低温两种模式,每次充电可续航20支烟弹。

 

2021年,帝国烟草在美国、英国和澳大利亚市场销量的涨幅超过了在德国和西班牙市场销量的跌幅。

 

目前,Pulze和iD系列产品已在欧洲5个国家发售。帝国烟草针对新型烟草战略布局,未来主要集中在欧洲市场,且暂时没有开拓其他市场的计划。

 

根据帝国烟草2022年第三季度的财报显示,其加热烟草产品iD品牌在捷克、希腊的加热烟草市场份额分别达4.20%、2.80%。报告期内,Pulze和iD产品进一步在意大利(欧洲最大的加热烟草市场)、葡萄牙、匈牙利上市发售。

 

根据帝国烟草的发展策略是要同时兼顾两个市场:一方面,专注于可燃烟草产品市场,进一步提升其产品组合的市场价值;另一方面,不断开拓新型烟草制品市场。

 

小结

 

2022年,KT&G的加热烟草产品或许在韩国市场占有率能稳坐第一,但全球市场占有率的具体情况如何?距离202年结束还有不到一个月的时间,让我们拭目以待。

 

文/吕娜

相关阅读:局势动荡的2022年,KT&G能否弯道超车?——KT&G与四大烟草公司的市场之争

 

更多关于“KT&G VS 四大烟草公司”的系列内容将更新于“两个至上APP”。扫描下方二维码进行APP下载。

局势动荡的2022年,KT&G能否弯道超车?——KT&G与四大烟草公司的加热不燃烧之争

【1】本文仅供行业内部研究交流。不做任何投资推荐或品牌推荐。本文不应作为任何投资依据。
【2】本文所引用数据和分析结论,并未与企业书面确认。所有数据请以企业发布为准。

【3】本文章为深圳两个至上科技有限公司原创文章,其版权及许可使用权归属本公司,未经授权任何单位和个人不得用于商业转载、复制或使用其他方式侵犯本公司版权,违者本公司将保留追究其法律责任的权利。

 

全球首发“即抽即停”产品PTH MASTER,合元集团开启加热烟新时代电子烟物流服务商精选合集以合规驱动全球化发展——2Firsts 合规解决方案
推荐阅读
加拿大卫生部因包装不符安全规范 召回“Crystal”品牌大容量烟油产品
加拿大卫生部因包装不符安全规范 召回“Crystal”品牌大容量烟油产品
加拿大卫生部因包装安全不合规,对“Crystal”品牌250毫升瓶装电子烟烟油产品发出召回通知,强调存在潜在健康风险。
新闻
04-25
柬埔寨,谁的下一个电子烟生产转移地?
柬埔寨,谁的下一个电子烟生产转移地?
2025年4月,柬埔寨总理洪玛内公开拒绝一项来自未具名国家的电子烟工厂投资申请,引发外界广泛关注。中国、越南、还是其他第三国已经开始在柬埔寨进行产业布局了?
国内
05-07
英美烟草拟投5亿欧元在西班牙建新型烟草工厂 监管不确定性或成最大变数
英美烟草拟投5亿欧元在西班牙建新型烟草工厂 监管不确定性或成最大变数
BAT考虑在西班牙巴塞罗那投资5亿欧元建立新型烟草产品工厂,但西班牙政府拟禁止调味电子烟和尼古丁袋,使投资面临不确定性。BAT警告,若监管如期实施,公司将难以在当地推进项目,并可能转向克罗地亚或捷克。
新闻
04-15
菲莫国际CEO:新型烟草产品收入占比达42% 呼吁各国制定更务实监管政策
菲莫国际CEO:新型烟草产品收入占比达42% 呼吁各国制定更务实监管政策
菲莫国际CEO在经济峰会上呼吁各国政府需要制定更务实的消费品监管政策,截至2025年第一季度,PMI新型烟草产品已占全球净收入的42%,而十年前这一收入为零,全球各国需尽快调整政策框架,与科技进步保持同步,以兑现公共健康改善的承诺。
大公司追踪
04-29
电子烟监管新闻发布会五大看点:监管进入深水区、产能管控、回流打击 ——2Firsts赵童深度解读监管升级背后的政策逻辑与行业影响
电子烟监管新闻发布会五大看点:监管进入深水区、产能管控、回流打击 ——2Firsts赵童深度解读监管升级背后的政策逻辑与行业影响
在世界无烟日来临前夕,国家烟草专卖局召开电子烟监管新闻发布会,释放出强烈的“监管加码”信号。2Firsts CEO赵童在解读中指出,监管已步入“深水区”,面对“出口回流”和“国际压力”的双重挑战,草本雾化产品被首次明确纳入监管,违规建设项目与非法经营行为将遭严厉打击。
2Firsts新闻
05-30
菲律宾DTI再发警告:SHFT无视禁令持续违规营销
菲律宾DTI再发警告:SHFT无视禁令持续违规营销
菲律宾贸易和工业部(DTI)提醒公众,根据已发布的禁令,严格禁止分销SHFT产品,包括销售和免费赠送。此提醒是因SHFT近期发布了免费赠送产品的帖子。DTI重申任何SHFT产品的分销都属违规,并警告公众避免涉及其产品,否则将面临处罚。针对SHFT的正式指控仍在处理中,其货物也被禁处理。
新闻
04-21
巴西警方查获近2万支非法电子烟 涉走私司机被捕
巴西警方查获近2万支非法电子烟 涉走私司机被捕
巴西警方在巴西帕拉纳州查获19,000个非法电子烟和高价值硬件,涉案司机已被拘留。
新闻
04-27
Accorto CEO Tom Beaudet现场参加2FIRSTS尼古丁袋PMTA技术分析暨美国监管动向研讨会并发表主题演讲
Accorto CEO Tom Beaudet现场参加2FIRSTS尼古丁袋PMTA技术分析暨美国监管动向研讨会并发表主题演讲
美国合规公司Accorto的CEO Tom Beaudet作为特邀嘉宾,亲临深圳,参加了由2Firsts主办的2025美国新型烟草监管与关税双重挑战趋势解读会暨尼古丁袋PMTA技术分析闭门研讨会,并在会上发表了主题演讲。
国内
05-15
产品|曲面盒+磁吸设计 VOZOL推MAGIC 18000电子烟
产品|曲面盒+磁吸设计 VOZOL推MAGIC 18000电子烟
电子烟品牌VOZOL推出新款电子烟VOZOL MAGIC 18000,该产品采用“Curved Box Design”曲面盒设计,内置1000mAh电池,支持18000口抽吸和20种口味选择,目前已在官网及社交媒体上线。
产品
04-17
菲莫国际计划在美国南卡州推出IQOS 州议会提议对HNB产品征收低税率
菲莫国际计划在美国南卡州推出IQOS 州议会提议对HNB产品征收低税率
美国南卡州议会初审加热烟草税率法案,拟设定低于传统卷烟的税率,引发公共卫生组织反对。菲莫国际支持法案,计划在州内销售其产品 IQOS,并强调仅面向成年人。法案已通过众议院小组初审,但在本届立法期内完成立法的可能性较低。
新闻
04-24
温馨提示
本网站仅供产业从业者、研究者等专业人士访问。无关人员请勿进入!
未成年人禁止访问!
确认我已满21周岁
我未满21周岁
本网站不包含任何烟草、电子烟产品广告、销售信息。