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尼古丁袋成为美国市场新宠,谁在领跑关注度?

06-28
两个至上
06-28
菲莫国际旗下品牌ZYN产品在美国销售量持续向好,面临市场缺货,奥驰亚旗下品牌ON!加速布局,多口味产品申请 PMTA,其他国际烟草公司也在进行产品布局,但是美国哪些尼古丁袋品牌最受关注,而哪些地区对尼古丁袋的关注度最高?怎样的尼古丁袋在美国市场最受欢迎?

【两个至上原创】在一次性电子烟成为尼古丁行业的爆款后,尼古丁袋或口含烟在今年以来吸引了很多人的关注,该类型的产品在全球最大电子烟市场的美国卷起了消费浪潮。

 

行业研究公司Global Market Insights Inc在今年3月发布的一份高级报告称,2023 年的尼古丁袋市场规模约为 66 亿美元,预计 2024 年基准年增长率约为 17.5%,到2032年价值预测达274亿美元。

 

菲莫国际旗下品牌ZYN产品在美国销售量持续向好,面临市场缺货,奥驰亚旗下品牌ON!加速布局,多口味产品申请 PMTA,其他国际烟草公司也在进行产品布局,但是美国哪些尼古丁袋品牌最受关注,而哪些地区对尼古丁袋的关注度最高?怎样的尼古丁袋在美国市场最受欢迎?

 

 

关键角色的推动关注

 

 

两个至上借助谷歌趋势(Google Trends)的热度指数,对今年(2024 年 1 月 1 日-至今)的尼古丁袋的搜索情况做了深度分析,以呈现目前美国市场对尼古丁袋的关注喜好以及产品趋势。

 

需要注意的是,谷歌趋势的热度一个相对数值,范围从0到100。数值100代表某关键词在指定时间段内的搜索量最高,数值50则表示该关键词的搜索量为最高峰值的一半。

 

从热度趋势来看,1 月25 日,美国民众对尼古丁袋的关注度最高,达到今年以来的峰值,随后有下降趋势。

 

尼古丁袋成为美国市场新宠,谁在领跑关注度?
热度时间表|制图:两个至上

 

将尼古丁袋推上最高热度的并非是某品牌的爆款尼古丁袋产品,而是源于一个关键人物。两个至上此前曾报道,1 月 24 日,参议院多数党领袖查尔斯·舒默(Charles Schumer)呼吁联邦政府采取行动打击名为“ZYN”的产品,该品牌为菲莫国际(PMI)所持有。 

 

Chuck Schumer Attacks Lifesaving Zyn Nicotine Pouches
参议院多数党领袖查尔斯·舒默(Charles Schumer)呼吁联邦政府采取行动打击名为“ZYN”|图源:Daily Mail

 

舒默表示,尼古丁袋对青少年来说是一种危险,因为他们将其作为电子烟的替代品,并敦促联邦贸易委员会和美国食品药品监督管理局对 ZYN 的营销和健康影响问题进行调查。 

 

舒默自1999年起担任纽约州的美国参议员,并于2021年成为参议院多数党领袖,在美国参议院多数党领袖有权决定哪些法案和议题将被提交到参议院全体会议进行讨论和投票,可以优先考虑自己政党的政策目标和重要法案。他对电子烟持严格监管的态度,尤其关注电子烟对青少年的影响。他支持《安全儿童法案》(SAFE Kids Act),旨在禁止针对青少年的电子烟口味。

 

同时,舒默也是大麻合法化的主要倡导者之一,曾提出了《大麻管理与机会法案》,旨在联邦层面上将大麻去罪化,并允许各州自行制定大麻法规。

 

 

大型烟草公司早先布局

 

 

而在搜索品牌的热度上,前五的尼古丁袋品牌分别是ZYN、On!、Rogue、VELO、Zone X

 

  • ZYN:菲莫国际的子公司Swedish Match生产,是美国市场上最受欢迎的尼古丁袋品牌。产品提供多达10种不同的口味,有3mg和6mg两种选择。
  • On!:奥驰亚的子公司Helix Innovations在美国销售,它们有7种口味和5种尼古丁强度(从1.5mg到8mg),每罐20个尼古丁袋。
  • Rogue:美国本土品牌,提供11种口味和两种尼古丁强度(3mg和6mg),每罐20个尼古丁袋,尼古丁袋包装几乎是其他品牌的两倍大。
  • VELO:英美烟草收购EPOK,并在2018年将其重新品牌化为 VELO,以适应美国市场。提供10种口味和三种尼古丁强度(2mg、4mg和7mg)。
  • Zone X:帝国品牌(帝国烟草)旗下的 Skruf Snus AB 生产,该品牌自2021年推出以来,迅速在市场上获得了一定的知名度和用户群体。

 

尼古丁袋成为美国市场新宠,谁在领跑关注度?
尼古丁袋品牌热度占比|制图:两个至上

 

可以看出,热度最高的前五大品牌中,有四个为大型烟草公司所持有。尤其是目前属于菲莫国际的ZYN品牌,在2014 年首次进入美国市场并取得了巨大的成功,其他大型烟草和尼古丁公司在看到 ZYN 的成功后也进入了尼古丁袋市场。值得一提的是,日本烟草国际(JTI)旗下也有尼古丁袋品牌Nordic Spirit,但主要在欧洲销售,正计划扩展到美国市场。

 

 

尼古丁袋,也是越大越好

 

 

其中热度第三的Rogue,其设计更是折射出了美国消费者对于产品的喜好心理。

 

Rogue标志性特点是的尼古丁袋的体积比其他品牌要大,这种设计提供了更长时间的使用体验。

 

尼古丁袋成为美国市场新宠,谁在领跑关注度?
一款Rogue尼古丁袋|图源:prilla

 

这正像美国市场的超大口数的一次性电子烟,在可使用口数上不断寻求突破,类似的“越大越好” 论述被一些一次性电子烟品牌当做Slogan。

 

RAZ DC25000 一次性 5% (150 大箱) (5 个展示盒)
一款一次性电子烟的宣传海报|图源:Demand vape

 

美国《时代杂志》的专栏作家梅根·吉布森也对“越大越好”的消费心理做出过分析。

 

梅根·吉布森分析道:

 

部分原因在于我们国家的历史,以及我们有如此广阔的空间可以扩展的想法……但由于我们国家不再有那种可供探索或扩展的空间,我们只能通过这种方式来宣示我们的主权。我们创造了“要么做大,要么回家”这句话。

 

当20 世纪消费主义文化开始盛行,随着经济的发展和消费能力的提升,美国消费者逐渐形成了对大号、高价值产品的偏好。这种文化现象在全球范围内也有不同程度的体现,但在美国尤为显著。

 

在消费属性的产品上,一次性电子烟、尼古丁袋也有向此发展的趋势。

 

 

吸烟者对尼古丁袋关注更高

 

 

而在地区上,前五名的州并不是目前新型烟草最为“流行”的东西海岸州,例如佛罗里达州、加利福尼亚州、纽约州等。

 

而是怀俄明州、北达科他州、阿拉斯加州、蒙大拿、爱达荷州。两个至上注意到,这些州共同的特点和独特的需求推动了对尼古丁袋的关注。

 

尼古丁袋成为美国市场新宠,谁在领跑关注度?
热度关注地区|制图:两个至上

 

这些州的吸烟率普遍较高,高于全国平均水平,这促使许多居民寻找健康替代品。

 

例如,位居榜首的怀俄明州对尼古丁袋的接受度为全国最高,早在2010年,美联社记者米克-斯托贝(MIKE STOBBE)已发文指出,怀俄明州是全国嚼烟产品(包含口含烟、尼古丁袋等产品)使用率最高的州,该州近六分之一的成年男性使用嚼烟产品;2020年的调查显示,怀俄明州8.9%的成年人使用无烟烟草。

 

其次,这些州的许多居民生活在农村或偏远地区,居民倾向于从事户外活动,如狩猎、钓鱼和农场工作,具备可燃烧属性的卷烟对农场、草场的威胁不容小觑。

 

以怀俄明州举例,该州内拥有黄石国家公园、大提顿国家公园等景点,常年吸引了大量的游客,也成为州内重要的经济支柱。尼古丁袋等口含产品,便于携带和使用,非常适合这些场合。

 

尼古丁袋成为美国市场新宠,谁在领跑关注度?
黄石国家公园|图源:Nation Park

 

最后,主要品牌如ZYN和On!在这些州进行积极的市场推广,使得尼古丁袋更容易被当地消费者接受和购买,相对宽松的禁烟法规也为尼古丁袋的普及创造了有利条件。

 

 

交锋仍在继续

 

 

在搜索网络之外,ZYN 也是最受瞩目的一个。

 

5月,FDA向对未成年用户销售ZYN的零售商发出了 100 多封警告信和 40 份罚款。

 

6月17日,菲莫国际表示,将在全美范围内暂停在瑞典火柴北美公司网站ZYN.com上的在线销售,以此作为来自华盛顿特区(D.C.)的传票的回应。此前,华盛顿特区总检察长要求其遵守华盛顿特区2022年禁售所有调味烟草的法令。

 

巨大的市场需求与法院的禁令要求,使得近期ZYN产品在美国短缺,这引起了众多尼古丁袋消费者的不满。菲莫国际的发言人在声明中承认,ZYN存在“短期库存限制,没有任何监管或生产问题影响分销。”他也表示,PMI计划在2025年建造一座新的ZYN生产工厂。

 

自菲莫国际以160亿美元收购ZYN制造商瑞典火柴公司后,ZYN的出货量同比飙升80%,达到了1.316亿罐。

 

另一边,美国大型烟草公司奥驰亚宣布,已向美国食品和药物管理局(FDA)提交了其on! PLUS口服尼古丁袋产品的上市前烟草产品申请(PMTA)。该些申请由奥驰亚全资子公司Helix交。三种产品分别为烟草味、薄荷味和冬青味,每种口味都有三种不同的尼古丁浓度选择。

 

针对美国尼古丁袋市场的火热,无烟儿童运动主席兼首席执行官约兰达-理查森(Yolanda Richardson)表示,在过去一年左右的时间里,ZYN 在青少年甚至是更小的儿童中越来越受欢迎,就像电子烟一样,但由于无烟,因此学校无法用烟雾检测仪检测到。

 

“我们非常担心市场上又多了一种有助于创造未来尼古丁成瘾者市场的产品,这属于短期到中期后果。但对年轻人而言,最直接的后果是尼古丁对他们有害。”

 

尼古丁袋或许也要将电子走过的泥潭再走一次。

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