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研究

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?

2023-08-14
两个至上
2023-08-14
近年来,一次性电子烟产品在欧美市场掀起了一股热潮,成为电子烟消费的主要品类。然而,在印度尼西亚这个蓬勃发展的市场,一次性电子烟产品却遭遇了“寒流”。这一现象引发了人们对于印尼电子烟市场的关注,同时也带来了一系列问题:是什么因素阻碍了一次性电子烟在印尼市场的发展?

【两个至上原创】IECIE印尼雅加达电子烟展会已经结束,本次展会吸引了70多家全球的电子烟及相关行业企业的参加。两个至上作为IECIE的合作媒体,已是第二次参与本次展会,通过对参展企业的采访及市场的走访,力求复原一个完整的印尼电子烟市场状态。

 

印度尼西亚,位于东南亚的地理的中心位置,是东南亚最大的经济体。根据国际货币基金组织(IMF)2023年4月发布的最新数据,印尼的GDP总量为1.04万亿美元,是东南亚第二大经济体新加坡的2.6倍,是东南亚第三大经济体马来西亚的3.6倍。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
雅加达中心区街景|图片来源:PEXELS

 

而该市场的电子烟体量正在持续正向增长。据数据统计网站Statista分析,到2023年,印尼电子烟领域的收入将达到4.12亿美元。预计该市场每年将以 2.74% 的速度增长(2023-2027年复合年增长率)。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
电子市场规模|图片来源:Statista

 

Jonathan,印尼本土的电子烟从业者,从2022年开始进入电子烟行业,现在是他形容这是一个属于开放式产品的市场。

 

他如此评价印尼电子烟市场:

 

“主要是开放式的产品,其次是换弹式产品,封闭式(一次性)产品在市场不太受欢迎”。

 

在Jonathan看来,印尼市场的一次性产品并未如同欧美市场受到欢迎,尽管有多个知名一次性品牌已进入市场,但从市场的反馈看来,开放式电子烟产品完成了市场教育,印尼本地电子烟消费者对其认可远高于一次性产品。

 

经济,一个大问题

 

在IECIE展会与线下电子烟门店,相关从业者向两个至上分析了印尼的本土市场分布,他们提到最多的一个问题,是印尼的经济因素,他们认为这是制约印尼电子烟市场发展的最大阻力。

 

雅加达印尼电子烟品牌Vaporlax的负责人Wu告诉两个至上,印尼电子烟消费者属于价格敏感型群体,电子烟及其配件的售卖价格可能是大多数使用者最关注的问题。

 

“印尼的薪资水平并不能与欧美相提并论,这边(经济)相当于十年前甚至更久前中国的水平。”

 

雅加达作为印尼的经济、政治中心,其2023年公布的人均月收入在4,901,798印尼盾,折合人民币约2323元;而中国首都北京的人均月收入已达13369元。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
雅加达人均月收入|图片来源:雅加达经济网络

 

从这两地的收入对比,也可反映印尼经济的基本面貌,印尼人口主要分布在爪哇岛,约占全国人口的50%,拥有超过2.7亿人口,不同地区的人口分布多寡,导致经济发展和社会福利的差距,而这间接体现在人均消费力上。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
印尼人口分布,颜色越深人口密度越大|图片来源:印尼统计局

 

有从事电子烟代工的参展商表达了自己的看法,他对两个至上表示,在线下探访的过程中,看到零售店终端看到了600口2ml的一次性产品,这款产品最低售价大概在人民币35元左右。但他从雅加达本地人口中得知,雅加达普通居民的工资并不算太高。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
印尼街景|图片来源:两个至上

 

他掰着手指算:

 

“在一个人均工资2000元的地方,花35元买一个一次性产品不划算。”

 

Jonathan为我们讲解了一个本地电子烟消费者的常规的消费行为。据他观察,消费者会购买开放式烟具,再购买两到三瓶自己喜好口味烟油,他们一个月不用再购置其他消耗品。

 

在此过程中,烟具的购买成本会被长期使用所抵消,而烟具的更换零件又可以在电子烟店购买到。

 

“如果是可注油换弹式,也可以直接换核心(coil)烟弹”

 

贴合消费者经济性的全开放式(大烟产品)或者半开放式(换弹可注油、一次性可注油)在市场由于极高的性价比,让一次性电子烟在其面前失去了优势,这也使得强调干净、卫生、方便的一次性产品形态“水土不服”。OXVA、LOST VAPE、VOOPOO、UWELL等主要的开放式电子烟在印尼的线下店成为持续的畅销产品。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
开放式产品|图片来源:两个至上

 

针对性税收与严格执法

 

自2022年“新国标”颁布实施以来,国内电子烟品牌将出海看作是未来发展的重要一步,印尼作为东南亚第一经济体,自然成为许多厂商想抢先进入的市场。

 

电子烟行业将之视为未曾开发的“富矿”,但在实际进入印尼时,除了面临市场消费者对一次性产品需求乏力,更有来自当地政府制定税收高要求。

 

印尼对电子烟实施税标张贴,在线下门店能看到的终端产品,外包装都有税标,但是税标所显示的征收金额,却差异极大。Jonathan在印尼所参与的品牌同时做开放式电子烟与一次性电子烟。

 

他是如此解释两者的区别。

 

“印尼对封闭式(一次性)的征收烟油税大概折合人民币3元每毫升,但瓶装烟油大概是0.25元每毫升。”

 

封闭式(包含一次性产品、换弹式烟弹)烟油与开放瓶装烟油相差12倍的征收标准,直接抬升一次性电子烟价格。在两个至上去年的文章中,对印尼征税标准有过分析。

 

根据印尼第 192/PML.010/2022号条例 ,2023年1月1日起,开放式电子烟按每毫升油 532印尼盾(约合 0.25元)征税 ,封闭式按每毫升烟油 6,392印尼盾(约合3元)征税;而从2024年1月1日起,分别上调至636印尼盾(约合 0.29元)和 6,776印尼盾(约合 3.07元)。
 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
瓶装烟油税标|图片来源:两个至上

 

两个至上从知情人处获悉,除了单纯的消费税,如果是进口电子烟产品,还需缴纳CIF价格5%的关税(CIF价格 =货物成本+运费 +保险费),同时,印尼通过设立建议最低零售价,对市场价格进行一定的指导。此外,2022年4月1日起,还对烟草产品(包括电子烟)征收9.9%的增值税。

 

Vaporlax的创办人莊安安透露,一次性产品的成本随着烟油毫升数的上升,其覆盖成本随之降低,但印尼对电子烟的管理办法规定,印尼的一次性电子烟的毫升数不能超过6毫升,因而厂商无法再做更大口数的产品。

 

在该条法规的限制下,一次性产品无法通过高容量的烟油来降低本身成本,其便携好用的特性让位于性价比更高的开放式产品。

 

另一位不愿署名的知情人称,印尼官方已在商议调低封闭式电子烟的烟油容量,或将调至4毫升标准,但他强调,目前该提议仍在商议阶段。

 

莊安安告诉两个至上,印尼海关会对电子烟店或者品牌的仓库开展突击检查。

 

“几乎每个月都要检查一次,如果查到没有税标的产品,店铺会被关闭以作处理。”

 

他表示,印尼是在东南亚国家中,算最先对电子烟进行立法监管的国家。当前,东南亚诸国中,泰国与印尼是有明确法规允许电子烟售卖与市场流通的国家,因而其对电子烟的监管有法可依,走在该地区的前列。

 

莊安安表示:

 

“其实印尼有比较严格的法规,也不缺乏执法人员落实”。

 

这一说法也与其他人士的说法相印证,一位已进入印尼市场的某电子烟从业者告诉两个至上,印尼的线下电子烟零售店由于海关执法的存在,不愿承担执法风险。因此“灰关”产品在印尼线下店铺的难觅踪迹。

 

强势的烟油企业

 

在印尼,从雅加达中部老旧街区到北部新兴开发区PIK新区,遍布印尼的电子烟零售店内,烟油产品与开放式产品各占一般的货柜空间,多数的一次性产品被摆在玻璃柜的小型展示柜中。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
雅加达PIK新区|图片来源:tripcanvas

 

电子烟烟油产品按品牌类型被整齐地码放在玻璃柜中,位于中部雅加达Boss vape的电子烟店主Bejo告诉两个至上,印尼本土的烟油品牌在电子烟行业有很强的号召力。

 

他与合伙人开有三家电子烟店,他向两个至上表示,自己的店铺的选品要结合市场的大趋势以及消费者的反馈。烟油作为店内复购率最高的产品,消费者在进门的一刻,店员便会询问他们需要哪种烟油。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
电子烟店的烟油陈列|图片来源:两个至上

 

同时他认为,开放式产品的DIY属性,让电子烟消费者的自主性得到了发挥,更符合个人口味的烟油切中了用户需求,这正是一次性产品所缺乏的特质。

 

于是烟油企业,也成为印尼电子烟行业的一股重要势力。

 

The clouds vape store电子烟店店员表示,本地烟油企业最先针对印尼市场开发新口味的烟油,这些被市场接纳的烟油促进了本地烟油企业的壮大。

 

实际上,烟油产业对于产业链的依赖程度也不如电子烟整体制造一般,电子烟作为一种高度集成的产品,其制造涉及到各个环节,从零部件的生产到组装,再到市场销售,形成了一个相对完整的产业链。

 

而烟油的生产则相对简单,主要集中在烟油生产企业,对于整个电子烟产业链的影响不如制造环节的变动所带来的影响大。类似FOOM、HERO7等本地烟油品牌位列线下电子烟销售前列。

 

这位店员举例,印尼的国民饮品es teh(冰茶),在任何餐馆都能见到,据他介绍,FOOM最先在烟油中推出冰茶口味。新的口味顺应市场的呼声,目前,本土电子烟消费者更倾向于使用过的品牌。

 

与国际趋势脱轨 一次性电子烟在印尼为何不受欢迎?
一支ICE TEA口味电子烟|图片来源:两个至上

 

中国的电子烟品牌在此次展会借机推出了自家的烟油产品,在RELX以及ELUX的站台,相关的样品以及宣传物料都在展台。中国品牌似乎也看到了印尼烟油市场的消费力。

 

而本土烟油企业借助政府对开放式瓶装烟油的低税率,不断深入产品布局,扩大经销网络,开设入股电子烟店铺,这对一次性产品的推广造成了阻碍。烟油品牌FOOM已推出了换弹式电子烟(分为可注油与不可注油)。但随着新玩家的进入,未来烟油品牌的竞争将会加剧。

 

未来的印尼,一个怎样的市场?

 

雅加达,这座繁忙的城市如城市交通的缩影,在交错的车流中展现出一种平静地秩序。摩托车穿梭于机动车道,有时超过了缓慢前行的汽车。然而,尽管看似混乱,交通事故却在雅加达的街头并不常见。

 

对于雅加达的拥堵却有序的矛盾,Jonathan曾评价,雅加达人早就习惯了

 

这似乎是更是印尼的原有秩序,即便混乱拥堵,却不出错。中国出海品牌来到印尼,需要适应的,也是一个不同与欧美的新市场。

 

电子烟作为诞生至今20年的产品,每种形态在一时一地的风靡,但本质上是在满足消费者需求。作为一种消费品,电子烟在印尼的发展也将受到市场需求和文化背景的影响。

 

例如,一次性产品虽在印尼的市场狭小,但雅加达电子烟店店主表示,在巴厘岛、巴淡岛等区域,一次性的消费需求火热,尤其巴厘岛。作为外来旅游者最为集中的地区,客观存在对一次性电子烟的消费。目前一些品牌有针对性的进入这些地区市场,将之视为印尼业务的第一站。

 

不少参展商向两个至上分析,尽管如今印尼市场充满了挑战,但其中蕴藏着巨大的未来潜力。这种乐观情绪源自于对市场需求的洞察,以及对印尼市场独特特点的了解。

 

正如此次展会的一位参展商说到的那样:

 

“中国走过的路,印尼也会走一遍。现在市场品类混乱,在未来还会经历产品迭代,早有布局就早准备。”

 

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