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基克纳公开新建印尼工厂情况 中国电子烟产业链外迁现象再探讨

2024-11-15
两个至上
2024-11-15
基克纳在2023年新建印尼工厂。过去3年,部分中国电子烟企业在东南亚建厂,引发了人们对于中国供应链中心地位的思考。而头部企业的海外建厂,影响的不仅仅是产业经济格局,对全球监管也带来了新变化。

【两个至上2Firsts发自深圳】11月15日,基克纳(GEEKVAPE)通过其微信视频号“GEEKVP”发布了一段企业介绍片。视频中提到,GEEKVAPE在2023年在印度尼西亚(下称“印尼”)新建的制造工厂,并为当地贡献了1000多个就业机会。

 

基克纳公开新建印尼工厂情况 中国电子烟产业链外迁现象再探讨
视频介绍了GEEKVAPE在印尼建厂的情况|图源:GEEKVP视频号

 

 

中国电子烟企业东南亚建厂并非个例

 

 

早在2022年,前往东南亚建厂就成了中国电子烟企业热议的话题。彼时海外建厂的出发点主要是两个,一个是为了降低对美国的关税成本;另一个则是对中国国内电子烟经营牌照的考量。

 

两个至上2Firsts曾实地前往印尼考察并报道中国电子烟企业向印尼“外迁”情况。根据此前公开信息的不完全统计:

 

2022年7月,全球最大电子烟制造企业之一的思摩尔,将全球第14座工厂建在了印尼玛琅市。工厂占地约6公顷,拥有16条生产线,每条生产线每小时能生产7200颗电子烟烟弹。

 

基克纳公开新建印尼工厂情况 中国电子烟产业链外迁现象再探讨
Smoore印尼工厂在LinkedIn上的账号显示,印尼工厂超过1500名员工|图源:Smoore Technology Indonesia@LinkedIn

 

2022年8月,劲嘉股份(002191.SZ)在投资者平台透露,其在印尼建设生产基地,提供电子烟一体化服务。

 

电子烟配件供应商至精精密也曾表示,其印尼工厂已于2022年投产。

 

此外,国际巨头也公布在印尼建厂:

 

2023年1月,国际烟草巨头菲莫国际(PMI)在印尼耗资1.8亿美元建设的工厂正式落成,该工厂专门用于生产IQOS HEETS烟弹。

 

2023年9月11日,韩国最大烟草商(KT&G)宣布,计划在印尼东爪哇省兴建一座新工厂,并将于2026年开始投入运营。

 

 

从外溢到外迁,中国电子烟全球供应链地位变化的新挑战

 

 

对于中国电子烟产业链的外迁,在2022年的报道中,2Firsts曾判断“短期内,深圳的电子烟制造中心地位仍然不可撼动,但这不代表制造的布局固化不变。”

 

但时至今日,随着电子烟巨头在海外的纷纷布局,中国电子烟供应链的全球中心地位是否仍然不可撼动,值得重新讨论。电子烟巨头作为产业链的链主,凭借其庞大的产能和号召力,其外迁往往对供应链上下游有着连带效应,类似“果链”的外迁。雾化芯、烟油等配套产业一旦跟随外迁,那么当前的海外工厂就有可能演变为海外产业群,这就就形成对以深圳为中心的中国电子烟供应链的替代效应。

 

根据美国贸易委员会公布的2023年6月的数据,2023年上半年,美国从中国进口的电子烟仅为63.7%,来自印尼的电子烟则占据了其超过35%的份额。这意味着印尼已经超越其他国家,成为仅次于中国的第二大电子烟出口国。

 

基克纳公开新建印尼工厂情况 中国电子烟产业链外迁现象再探讨
2023年1~6月份美国从中国(蓝色)和印尼(橙色)进口电子烟数据(10K USD)|数据来源:美国贸易委员会(两个至上制图)

 

这种情况在尼古丁袋领域也已发生。2023年以来,随着全球尼古丁袋产业的爆发,部分中国企业在尼古丁袋工厂的选址时,已不再考虑深圳,而是转向东南亚,例如马来西亚。

 

凭借强大的历史积淀和产业根基,中国作为全球电子烟供应链的中心地位,在短期内还无法被取代。但全球供应链从中国深圳向东南亚等地的外迁趋势,值得深入研究。这种产业扩散,不仅带来的是产业经济格局的变化,对于全球电子烟监管也带来了新课题。在传统“深圳制造-全球消费”模式下,供应链端主要由中国监管,市场端由各国监管。而一旦形成“中国为主,多地制造-全球消费”,那么供应链的监管也将面临更多的规则和机制。

 

两个至上将持续关注全球电子烟供应链的发展情况。

 

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延伸阅读:
《中国电子烟制造外溢,为何首选印尼?》

基克纳公开新建印尼工厂情况 中国电子烟产业链外迁现象再探讨

《美国进口电子烟35%来自印尼 中国供应链霸主地位遭遇挑战?》

 

封面图图注:电子烟生产车间|图源:《雾化二十年》纪录片

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